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9月1日，天味食品（603317）获华安证券（600909）买入评级，近一个月天味食品获得2份研报关注。
研报预计2024-2026年公司实现营业收入34.47/38.63/42.96亿元，同比+9.5%/+12.1%/+11.2%；实现归母净利润5.32/6/6.77亿元，同比+16.5%/+12.8%/+12.8%。华安证券认为，线上业务势能仍在，深耕小B端餐调定制渠道，同时公司在渠道上将食材关联网点、社区生鲜等近场景作为重心。仅在短短的2024年上半年，线上业务持续高增，火锅调料景气度较差，淡季影响增速，中式增长由食萃并表拉动。投资收益同比下降，与此同时，我们看到，扣非归母净利率同比分别+1.24pct至10.26%。
风险提示：宏观经济下行风险金牌配资，行业竞争加剧，区域扩张不及预期，新品放量不及预期。
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